Esta página es para dueños, gerentes de oficina y administradores que manejan el negocio desde la App Web de PSS en el navegador. Elige lo que necesitas abajo. Cada enlace abre la guía completa del tema.
Nota: ¿Nuevo en PSS? Empieza por la guía Primeros pasos. Te muestra clientes, equipo, rutas, tu primera visita y tu primera factura en unos 20 minutos.
Clientes y trabajo diario
- Clientes y propiedades (Sección 1): agrega y edita clientes, propiedades y contactos.
- Rutas de servicio (Sección 2): crea rutas, ordena las paradas y pasa clientes de un técnico a otro.
- Trabajos y cotizaciones (Sección 3): trabajos puntuales, reparaciones y cotizaciones que tus clientes pueden aprobar.
- Historial de visitas (Sección 7): mira qué se hizo en cada parada, con lecturas, fotos e informes.
Facturación y pagos
- Facturas (Sección 6): crea y envía facturas, registra pagos y configura plantillas de facturas recurrentes.
- QuickBooks Online (Sección 4): conecta QuickBooks y mantén clientes y facturas sincronizados.
- Tu suscripción de PSS (Sección 5): elige o cambia tu plan, actualiza tu tarjeta y revisa el historial de cobros.
Tu equipo
- Equipo (Sección 8): invita a técnicos y personal de oficina y define qué puede hacer cada persona.
- Centro de control (Sección 10): sigue lo que pasa en las visitas y crea reglas que te avisan.
- Notificaciones y anuncios (Sección 9 y la Sección 15): elige quién recibe alertas y envía mensajes a tu equipo.
Configuración del negocio
- Configuración (Sección 13): preferencias, etiquetas, mensajes, tareas y costos de las visitas y más.
- Panel (Sección 11): costos de dosificación y facturación de dosificaciones en un solo lugar.
- Catálogo (Sección 12): los productos y servicios que vendes.
- Importar y exportar (Sección 18): trae datos de otro sistema o de una hoja de cálculo.
Lo que ven tus clientes
- Portal del Cliente (Sección 21): configura el portal donde tus clientes pagan facturas y ven informes de visitas.
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