Esta página é para proprietários, gerentes de escritório e administradores que cuidam do negócio pelo Aplicativo Web do PSS no navegador. Escolha o que você precisa abaixo. Cada link abre o guia completo do assunto.
Observação: Novo no PSS? Comece pelo guia Primeiros Passos. Ele mostra clientes, equipe, rotas, sua primeira visita e sua primeira fatura em cerca de 20 minutos.
Clientes e trabalho do dia a dia
- Clientes e propriedades (Seção 1): cadastre e edite clientes, propriedades e contatos.
- Rotas de serviço (Seção 2): monte rotas, ordene as paradas e passe clientes de um técnico para outro.
- Ordens de serviço e orçamentos (Seção 3): serviços avulsos, reparos e orçamentos que seus clientes podem aprovar.
- Histórico de visitas (Seção 7): veja o que foi feito em cada parada, com medições, fotos e relatórios.
Faturamento e pagamentos
- Faturas (Seção 6): crie e envie faturas, registre pagamentos e configure modelos de faturas recorrentes.
- QuickBooks Online (Seção 4): conecte o QuickBooks e mantenha clientes e faturas sincronizados.
- Sua assinatura do PSS (Seção 5): escolha ou mude seu plano, atualize seu cartão e veja o histórico de cobranças.
Sua equipe
- Equipe (Seção 8): convide técnicos e pessoal do escritório e defina o que cada pessoa pode fazer.
- Centro de Controle (Seção 10): acompanhe o que acontece nas visitas e crie regras que alertam você.
- Notificações e avisos (Seção 9 e a Seção 15): escolha quem recebe alertas e envie mensagens para sua equipe.
Configuração do negócio
- Configurações (Seção 13): preferências, etiquetas, mensagens, tarefas e custos das visitas e muito mais.
- Painel (Seção 11): custos de dosagem e faturamento de dosagens em um só lugar.
- Catálogo (Seção 12): os produtos e serviços que você vende.
- Importação e exportação (Seção 18): traga dados de outro sistema ou de uma planilha.
A visão dos seus clientes
- Portal do Cliente (Seção 21): configure o portal onde seus clientes pagam faturas e veem relatórios de visitas.
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